Rapport sur le marché des batteries en Chine pour 2025 : Logique de croissance et évolutions futures de ce secteur pesant mille milliards de dollars

Alors que la pénétration du marché des véhicules à énergies nouvelles entre dans une phase de croissance soutenue et que le stockage des nouvelles énergies passe d'un déploiement dicté par les politiques publiques à un déploiement piloté par le marché, l'industrie chinoise des batteries a réalisé en 2025 des performances supérieures aux attentes. Selon le rapport « Marché des batteries en Chine 2025 » publié par l'Alliance stratégique pour l'innovation technologique de l'industrie du recyclage obligatoire des ressources et de la protection de l'environnement de Pékin, le secteur a poursuivi sa croissance rapide tout au long de l'année, les feuilles de route technologiques ont accéléré leur mise en œuvre et l'expansion mondiale s'est intensifiée. Un écosystème industriel complet, couvrant tous les cas d'application (production d'électricité, stockage d'énergie et marchés grand public) et bénéficiant à la fois d'une capacité de production importante et de solides capacités d'innovation technologique, est en train de se dessiner.

En tant que premier producteur et consommateur mondial de batteries, chaque évolution de l'industrie chinoise des batteries a un impact direct sur la transition énergétique mondiale et l'industrie automobile. Les données de marché pour 2025 reflètent non seulement une croissance en volume, mais contiennent également des signaux cruciaux indiquant le passage de l'industrie d'une « expansion quantitative » à un « saut qualitatif ».

I. Aperçu du secteur : Une dynamique à double moteur, avec des secteurs pesant des milliards de dollars en expansion continue

En 2025, portée par la solidité du marché des batteries de puissance et la croissance fulgurante des batteries de stockage d'énergie, l'industrie chinoise des batteries a atteint des sommets en termes de production et de ventes. Selon les données de l'Alliance chinoise pour l'innovation dans l'industrie des batteries de puissance pour l'automobile, la production totale de batteries de puissance et de stockage d'énergie du pays a atteint 1 755,6 GWh, soit une hausse de 60,1 % par rapport à l'année précédente. Les ventes cumulées se sont élevées à 1 700,5 GWh, en progression de 63,6 % sur un an – un taux de croissance encore plus marqué qu'en 2024, témoignant de la remarquable résilience et du fort dynamisme de ce secteur.

Batteries de puissance : une base solide, avec une optimisation structurelle continue.

Pilier de la croissance industrielle, le secteur des batteries de puissance a connu une croissance soutenue tout au long de l'année. En 2025, la capacité installée cumulée de batteries de puissance en Chine a atteint 769,7 GWh, soit une augmentation de 40,4 % par rapport à l'année précédente. Ce taux de croissance est étroitement lié à la progression des ventes de véhicules à énergies nouvelles en Chine et à l'expansion de son marché d'exportation. D'une part, la politique chinoise de renouvellement du parc automobile se poursuit, et de nombreux modèles économiques stimulent la demande des consommateurs. D'autre part, les exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles sont en constante augmentation, ce qui favorise le développement à l'étranger du secteur des batteries de puissance et ouvre de nouvelles perspectives commerciales. La divergence des trajectoires de production des matériaux s'est encore accentuée en 2025. Grâce à leurs nombreux avantages en termes de coût, de sécurité et de durée de vie, les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) ont continué à consolider leur position de leader sur le marché, avec une capacité installée cumulée atteignant 625,3 GWh pour l'année, soit 81,2 % de la capacité installée totale – une augmentation de 52,9 % par rapport à l'année précédente. Après des années d'itérations technologiques, la densité énergétique et les performances à basse température des systèmes LFP ont connu des progrès significatifs, leur permettant de couvrir efficacement la grande majorité des applications pour véhicules particuliers et utilitaires. Parallèlement, leur déploiement à grande échelle dans le secteur du stockage d'énergie amplifie encore leurs économies d'échelle. De leur côté, les batteries lithium-ion ternaires ont conservé une part de marché stable sur le segment haut de gamme et longue autonomie, avec une capacité installée annuelle de 144,1 GWh, soit 18,7 % du total – une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Les progrès constants réalisés dans les technologies à haute teneur en nickel et monocristallines visent à répondre aux exigences spécifiques des voitures particulières haut de gamme et des modèles performants. Batteries de stockage d'énergie : leur croissance double, ce qui représente la deuxième courbe de croissance.

Si les batteries de puissance constituent le socle de l'industrie, les batteries de stockage d'énergie en seront le principal moteur de croissance d'ici 2025. Les données montrent que d'ici 2025, les ventes cumulées de batteries de stockage d'énergie en Chine atteindront 499,6 GWh, soit une augmentation substantielle de 101,3 % par rapport à l'année précédente. La part des batteries de stockage d'énergie dans les ventes totales de batteries passera d'environ 20 % en 2024 à 29,4 %, les plaçant ainsi officiellement au deuxième rang des principaux moteurs de croissance de l'industrie.

Les performances en matière d'installations sont également impressionnantes. Fin 2025, la capacité installée cumulée de stockage d'énergie en Chine dépassait 136 GW, soit une augmentation de plus de 84 % par rapport à l'année précédente. Depuis plusieurs années, la Chine occupe la première place mondiale en termes de nouvelles capacités de stockage. Plus important encore, la logique sous-jacente aux applications de stockage d'énergie connaît une transformation profonde : on passe de l'intégration obligatoire du stockage aux nouvelles sources d'énergie à des modèles de revenus diversifiés, tels que le stockage d'énergie indépendant, la régulation de la fréquence et l'écrêtement des pointes de consommation côté réseau, et l'arbitrage côté utilisateur entre les périodes de pointe et les périodes creuses. La maturation progressive du marché spot de l'électricité permet la pleine valorisation commerciale du stockage d'énergie. Les projets de stockage d'énergie de longue durée commencent à se déployer à grande échelle, la proportion de projets d'une durée de quatre heures ou plus augmentant régulièrement, ce qui conduit à l'amélioration de la durée de vie et de la fiabilité des batteries.

Accélération de l'expansion à l'international : la part de marché mondiale continue de se consolider

Alors que le marché intérieur connaît une croissance rapide, l'industrie chinoise des batteries renforce sa compétitivité mondiale. En 2025, les exportations cumulées de batteries de puissance et de stockage d'énergie de la Chine ont atteint 305 GWh, soit une hausse de 50,7 % par rapport à l'année précédente, représentant 17,9 % des ventes annuelles totales du pays. Parmi celles-ci, les exportations de batteries de puissance se sont élevées à 189,7 GWh, en progression de 41,9 % sur un an, tandis que celles de batteries de stockage d'énergie ont atteint 115,3 GWh, soit une augmentation de 67,9 % sur un an. Le taux de croissance des exportations de batteries de stockage d'énergie a largement dépassé celui des batteries de puissance, faisant de ces dernières le nouveau moteur de la croissance des exportations.

Du point de vue des parts de marché mondiales, en 2025, les livraisons chinoises de batteries lithium-ion représentaient déjà 82,8 % du total mondial. Les quatre principaux matériaux en amont – cathode, anode, électrolyte et séparateur – détiennent chacun plus de 70 % de parts de marché mondiales, créant ainsi un avantage concurrentiel grâce à une chaîne industrielle complète, des ressources aux matériaux, des cellules aux équipements. Cette capacité de soutien industriel pleinement intégrée constitue le fondement même qui permet aux batteries chinoises de maintenir leur compétitivité sur le marché mondial.

II. Itération technologique : Approfondissement des tendances dominantes et percées dans de nouveaux domaines de croissance progressent en parallèle

Cette croissance s'explique par l'accélération constante du rythme des innovations technologiques. D'ici 2025, le marché chinois des batteries connaîtra à la fois une optimisation poussée des technologies dominantes et des avancées majeures grâce aux technologies émergentes, ce qui rendra de plus en plus évident le paysage de la coexistence de multiples voies technologiques.

Parcours de maturité : Repousser sans cesse les limites de la performance

La technologie lithium-fer-phosphate (LFP) a depuis longtemps abandonné son image de technologie d'entrée de gamme et est entrée dans une phase d'amélioration continue. Des technologies telles que la haute densité de compactage, les plateformes haute tension et les modifications pour les basses températures continuent d'être mises en œuvre. De ce fait, la densité énergétique volumique des batteries LFP de nouvelle génération a progressé de plus de 20 % par rapport à il y a trois ans, et le taux de rétention de charge à basse température (-20 °C) a dépassé 85 %, élargissant considérablement leurs applications. La technologie lithium-manganèse-fer-phosphate (LMFP) devrait connaître un déploiement à grande échelle en 2025, passant progressivement des applications mixtes initiales aux solutions dédiées. Grâce à sa plateforme haute tension et à sa densité énergétique accrue, la technologie LMFP s'impose comme une voie essentielle pour la modernisation du système de batteries LFP, et les livraisons annuelles ont été multipliées par plusieurs fois. Le système de batteries ternaires poursuit son évolution en privilégiant les matériaux à haute teneur en nickel, faible teneur en cobalt et monocristallins. La proportion de matériaux ternaires à haute teneur en nickel de la série 9 ne cesse d'augmenter et, associés à la technologie d'anode à base de silicium, la densité énergétique des cellules de batterie a déjà dépassé 300 Wh/kg, permettant ainsi aux véhicules haut de gamme d'atteindre une autonomie de plus de 1 000 kilomètres. Parallèlement, l'intégration des systèmes ternaires aux technologies semi-solides s'accélère. L'utilisation d'électrolytes hybrides solide-liquide permet d'améliorer à la fois la sécurité et la densité énergétique, faisant de cette approche une voie technologique clé pour les batteries haut de gamme à moyen et court terme. Technologie émergente : Les batteries sodium-ion entament leur première année de déploiement à grande échelle.

L'année 2025 est largement considérée par le secteur comme l'année inaugurale de l'industrialisation des batteries sodium-ion. Après des années de développement technologique, la filière des batteries sodium-ion a rapidement atteint sa pleine maturité, la production nationale s'établissant à près de 4 GWh pour l'ensemble de l'année. Les batteries sodium-ion sont désormais déployées à grande échelle dans des applications telles que les centrales de stockage d'énergie, les deux-roues électriques, les véhicules à basse vitesse et les alimentations de secours pour les centres de données.

En matière de technologies, le système polyanionique s'est imposé comme la solution de choix pour le stockage d'énergie grâce à sa longue durée de vie et sa grande sécurité, représentant plus de 70 % des livraisons totales de batteries sodium-ion. La voie des oxydes lamellaires, quant à elle, privilégie les applications de puissance et de charge/décharge rapide, avec des efforts constants pour optimiser la densité énergétique. Matériau clé pour les batteries sodium-ion, le développement des anodes en carbone dur s'accélère en Chine. Plusieurs voies de synthèse de précurseurs, notamment à base de biomasse et d'asphalte, sont explorées en parallèle, contribuant à la baisse continue des coûts des matériaux. Avec l'augmentation des capacités de production, l'écart de prix entre les batteries sodium-ion et les batteries lithium-fer-phosphate se réduit rapidement. À l'avenir, les batteries sodium-ion devraient constituer un complément efficace aux batteries lithium-fer-phosphate sur les marchés du stockage d'énergie de moyenne et basse puissance.

Par ailleurs, la recherche et le développement à l'échelle pilote des batteries tout-solide s'accélèrent également en 2025. Les approches classiques à base de sulfure et d'oxyde ont toutes deux réalisé des avancées majeures, et plusieurs entreprises ont annoncé des échéanciers pour la production de masse et l'intégration dans les véhicules. Bien que la commercialisation à grande échelle prenne encore du temps, le rythme des progrès technologiques dépasse les attentes du marché, créant ainsi un potentiel important de croissance à long terme pour le secteur.

III. Structure industrielle : Développement de clusters et approfondissement du déploiement mondial

L'expansion du secteur entraîne également une évolution constante de sa structure industrielle. D'ici 2025, l'effet de cluster régional dans l'industrie chinoise des batteries sera encore plus marqué, les niveaux de concurrence entre les entreprises se préciseront et le déploiement mondial passera de la simple exportation de produits à l'exportation conjointe de capacités de production et de technologies.

Pôles régionaux : trois zones centrales stimulent le développement

Du point de vue de la répartition régionale, l'industrie chinoise des batteries présente désormais une structure spatiale caractérisée par un leadership à l'est, une croissance au centre et un soutien à l'ouest. L'est de la Chine, forte d'une infrastructure de chaîne industrielle bien développée et d'un vivier exceptionnel de talents techniques, représente 42 % de la valeur totale de la production du secteur. Des villes comme Changzhou (Jiangsu), Hefei (Anhui) et Ningbo (Zhejiang) ont déjà constitué des pôles d'excellence mondiaux pour les batteries de puissance et les systèmes de stockage d'énergie. Le sud de la Chine, avec 20,9 %, est spécialisé dans les batteries grand public et les batteries de puissance haut de gamme ; Shenzhen et Huizhou abritent un grand nombre d'entreprises de cellules et de matériaux pour batteries. Parallèlement, le centre et le sud-ouest de la Chine absorbent rapidement les transferts de capacités grâce à leurs atouts en termes de ressources et de coûts. Des villes comme Yibin (Sichuan) et Yichun (Jiangxi), tirant parti de leurs abondantes ressources en lithium et de politiques favorables, émergent comme de nouveaux centres de croissance pour l'industrie. Ce modèle de développement par clusters a considérablement renforcé l'efficacité de la collaboration entre les maillons amont et aval de la chaîne industrielle. Les fabricants de cellules de batteries peuvent désormais s'approvisionner en matériaux et en équipements auprès de fournisseurs locaux, ce qui réduit encore les coûts de logistique et de communication et renforce l'avantage concurrentiel global de la Chine dans le secteur des batteries.

Écosystème d'entreprise : un ensemble diversifié d'acteurs qui co-construisent l'écosystème

Après des années de concurrence, l'industrie chinoise des batteries a développé un paysage concurrentiel clairement hiérarchisé et diversifié. Les entreprises leaders, tirant parti des économies d'échelle, des atouts technologiques et des stratégies d'expansion mondiale, occupent des positions dominantes sur les marchés principaux. Parallèlement, un groupe d'entreprises spécialisées s'est solidement implanté dans des segments de niche, développant des avantages concurrentiels différenciés. Des sociétés telles que CATL, EVE Energy, CALB, Gotion High-Tech, Changhong Energy, Farasis Energy, Zhuhai Crown et Haopeng Technology continuent d'investir stratégiquement dans leurs domaines d'expertise respectifs, contribuant ainsi au développement florissant de l'écosystème industriel.

Du point de vue des tendances concurrentielles, la concentration du secteur reste élevée et stable, les cinq premières entreprises (CR5) détenant plus de 70 % des parts de marché nationales des batteries de puissance. Cependant, le marché n'a pas encore atteint le monopole absolu ; de nombreuses opportunités de croissance subsistent dans des segments de niche tels que le stockage d'énergie, l'électronique grand public et les applications de faible puissance. La différenciation concurrentielle est ainsi devenue la stratégie clé des PME pour se démarquer et s'implanter durablement. Mondialisation : de l'exportation de produits à l'exportation d'écosystèmes.

En 2025, les entreprises chinoises de batteries entreront dans une nouvelle phase de mondialisation. Ne se contentant plus d'exporter leurs produits, elles sont de plus en plus nombreuses à implanter des sites de production à l'étranger – en construisant des usines de cellules et de matériaux pour batteries en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord – afin de se rapprocher des marchés finaux et de mieux contourner les barrières commerciales. Parallèlement, elles accélèrent le déploiement de leurs ressources à l'échelle mondiale en acquérant des participations ou en concluant des accords d'achat à long terme pour des ressources en amont telles que le lithium, le nickel et le cobalt en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie, contribuant ainsi à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente.

Ce passage de la « vente de produits » à la « construction d'un écosystème » signifie que l'industrie chinoise des batteries améliore sa compétitivité mondiale et jette les bases de la consolidation de sa part de marché mondiale à long terme.

IV. Recyclage en boucle fermée : L’industrie du recyclage entre dans une période de développement accéléré

Alors que le premier lot de batteries de véhicules à énergies nouvelles mises hors service commence à atteindre la fin de leur durée de vie, l'industrie du recyclage et de l'utilisation circulaire des batteries est sur le point d'entrer dans une phase de développement critique en 2025, devenant une partie indispensable du cycle de vie complet de la batterie.

Le rapport indique que d'ici 2025, le volume théorique de batteries usagées en Chine augmentera considérablement, et que la réutilisation en cascade ainsi que le recyclage connaissent un développement rapide. Concernant la réutilisation en cascade, le nombre d'applications des batteries usagées, notamment dans les centrales de stockage d'énergie, l'alimentation de secours pour les stations de base et les véhicules à basse vitesse, continue de croître, prolongeant ainsi sensiblement la durée de vie globale des batteries. Quant au recyclage, plusieurs technologies, dont les procédés par voie humide, pyrométallurgiques et physiques, sont développées en parallèle, et les taux de récupération de métaux clés tels que le nickel, le cobalt et le lithium ne cessent de s'améliorer. Plus précisément, les taux de récupération du nickel et du cobalt ont déjà dépassé 98 %, et celui du lithium a franchi la barre des 90 %. Les matériaux recyclés constituent désormais un complément important à l'approvisionnement en matières premières.

Au niveau politique, le système de gestion du recyclage des batteries électriques continue de s'améliorer, avec la mise en œuvre progressive de plateformes de traçabilité et de normes industrielles. Les entreprises leaders ont déjà établi un système de services complet couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les réseaux de recyclage et la valorisation en cascade jusqu'à la récupération des ressources secondaires. La maturation du secteur du recyclage des batteries permet non seulement d'atténuer efficacement les pressions sur l'approvisionnement en ressources en amont et de stabiliser les fluctuations des prix des matières premières, mais aussi d'aider l'industrie des batteries à atteindre un cycle de vie bas carbone et en circuit fermé, ce qui en fait un choix incontournable pour la transition du secteur vers un développement durable.

V. Défis et perspectives : De l’expansion à l’amélioration de la qualité

Avec le recul de 2025, les réussites de l'industrie chinoise des batteries sont évidentes pour tous ; pourtant, de nombreux défis restent à relever.

D'une part, le problème de la surcapacité structurelle se fait de plus en plus sentir. L'offre de cellules de batteries d'entrée et de milieu de gamme est abondante, ce qui engendre une concurrence homogène sur les prix dans certains segments et pèse sur la rentabilité des entreprises. Parallèlement, l'offre de produits haut de gamme et de produits destinés à des applications spécifiques reste insuffisante, et l'adéquation entre la structure des capacités et celle de la demande doit encore être améliorée. D'autre part, les fluctuations cycliques des prix des matières premières en amont continuent d'affecter la stabilité des bénéfices du secteur. De plus, l'évolution du contexte commercial mondial, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE et la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), a renforcé les exigences de conformité pour les batteries chinoises souhaitant s'exporter à l'international.

Cependant, à long terme, la croissance de l'industrie chinoise des batteries est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Au cours des 3 à 5 prochaines années, plusieurs tendances claires se dégageront : le stockage d'énergie de longue durée deviendra un nouveau moteur de croissance, et diverses approches technologiques, telles que les batteries sodium-ion et les batteries à flux, ouvriront de plus vastes perspectives d'application ; la commercialisation des technologies de batteries de nouvelle génération s'accélérera. Les batteries semi-solides devraient entrer en production de masse et être installées dans les véhicules d'ici un à deux ans, tandis que l'industrialisation des batteries tout-solide continue de s'accélérer. Un système d'économie circulaire complet se met en place, et d'ici 2030, la part des matériaux recyclés dans les matières premières des batteries augmentera significativement, permettant ainsi de réaliser un véritable cycle en boucle fermée, de batterie en batterie. À l'échelle mondiale, l'influence de la Chine dans ce secteur continue de croître, et les entreprises chinoises réaliseront progressivement des avancées majeures en matière de normes techniques, de brevets et d'influence de marque, passant ainsi du statut de grand pays industriel à celui de puissance industrielle majeure.

Le marché chinois des batteries en 2025 sera marqué par une croissance rapide, une transformation profonde et une modernisation constante. Des applications de puissance au stockage d'énergie, de la fabrication au recyclage, et du marché intérieur à l'international, les frontières de l'industrie s'étendent sans cesse et la chaîne de valeur se développe continuellement. La transition énergétique s'accélère et, en tant que vecteur essentiel du stockage d'énergie, l'importance des batteries ne fera que croître. Forte de sa chaîne industrielle complète, de ses solides capacités de production et de son dynamisme innovant, l'industrie chinoise des batteries continuera de jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale, contribuant activement à la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone.