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Les batteries au lithium conquièrent le marché des motos électriques : restructuration du secteur et nouvelle stratégie mondiale dans un contexte de dynamiques politiques
2026-05-06
En 2023, sous l'effet conjugué des nouvelles normes nationales et du maintien de l'interdiction de la circulation des motos, le marché chinois de la moto électrique a connu une évolution singulière, caractérisée par des ventes intérieures atones, des exportations en plein essor, une production en forte hausse et des stocks croissants. Si la mise en œuvre des nouvelles normes pour les vélos électriques a semblé freiner la transition du plomb au lithium sur le marché des deux-roues, elle a paradoxalement ouvert de nouvelles perspectives aux batteries lithium-ion dans le secteur de la moto électrique. Des grands fabricants de batteries lithium-ion investissent massivement dans ce domaine, des acteurs d'autres secteurs s'y engouffrent et les marques chinoises de motos électriques partent à la conquête des marchés étrangers. Les batteries lithium-ion s'imposent ainsi comme le principal moteur de la percée dans l'industrie de la moto électrique. Une restructuration industrielle axée sur la technologie, les capacités de production et la dynamique du marché est déjà en cours.
Dynamique du marché sous l'effet des politiques publiques : effondrement des ventes intérieures, les exportations émergent comme nouveau moteur de croissance
Depuis sa création, le marché chinois de la moto électrique est étroitement lié aux politiques gouvernementales. Les restrictions successives imposées par les interdictions de circulation des motos ont maintenu ce marché dans un état de développement incomplet : les grandes métropoles ont mis en œuvre des interdictions totales, tandis que les villes de deuxième et troisième rangs ont adopté une approche sélective, levant les restrictions dans certains quartiers tout en maintenant des contrôles stricts dans les centres urbains et en appliquant une réglementation plus souple dans les zones périurbaines et rurales. Cette situation constitue un frein naturel aux ventes de motos électriques sur le marché intérieur. Les données de marché de 2025 illustrent clairement cette réalité persistante.
Données du marché 2025 :
Ventes totales de motos : 21,97 millions d'unités
Exportations : 13,37 millions d'unités (plus de 60 %)
Ventes intérieures : 8,6 millions d'unités
Pour la première fois, les exportations ont dépassé les ventes intérieures !
En 2025, les ventes intérieures de motos électriques ont atteint 3,5062 millions d'unités, soit une hausse de seulement 1,14 % par rapport à l'année précédente. Avec un taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles d'environ 16 %, cette faible croissance reflète l'incertitude du marché engendrée par les changements de politique. À l'inverse, les données de l'Administration générale des douanes montrent que les exportations chinoises de motos et de vélos électriques ont bondi de 18,1 % en 2025. Ces excellents résultats à l'exportation constituent un atout majeur pour le développement du secteur de la moto électrique.
Données clés :
Production de motos électriques : 3,6118 millions d'unités (+6,03 % en glissement annuel)
Rien qu'en décembre : 339 100 unités (+7 % par rapport au mois précédent)
Part de marché des batteries au plomb-acide : a bondi à 77 % au troisième trimestre et à plus de 90 % au quatrième trimestre.
Pour s'adapter aux changements du marché induits par les nouvelles normes nationales, les constructeurs de deux-roues ont constitué des stocks de véhicules « surdimensionnés » (dont les performances se rapprochent de celles des motos électriques légères) et de motos électriques homologuées, en prévision de l'entrée en vigueur de la réglementation. Cette stratégie vise à capter la demande qui se déplace des vélos électriques et à anticiper les incertitudes du marché. L'augmentation simultanée des stocks et de la production est devenue une caractéristique marquante du marché de la moto électrique en 2025.
La nouvelle norme nationale redéfinit la logique de la demande : les motos électriques deviennent le point d’entrée idéal pour les batteries au lithium
La mise en œuvre de la nouvelle norme nationale pour les vélos électriques pourrait sembler avoir freiné l'application des batteries au lithium sur le marché des deux-roues ; en réalité, cependant, elle a fondamentalement remodelé le paysage de la demande de deux-roues, faisant des motos électriques le segment de croissance le plus prometteur et le plus certain pour l'adoption des batteries au lithium.
Le marché des véhicules à deux roues se divise en trois catégories :
Vélos électriques - Vitesse maximale 25 km/h
Motos électriques légères - Vitesse maximale 50 km/h
Motos électriques - Vitesse maximale supérieure à 50 km/h
Cette évolution de la demande a accru l'intérêt pour le marché des motos électriques, ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour les batteries au lithium. Pour les motos électriques, les indicateurs clés de performance sont la légèreté, la capacité élevée, le taux de décharge rapide et une sécurité optimale – autant d'atouts qui ont historiquement exclu les batteries au plomb de ce marché. Si une batterie au plomb de 72 V, capable de fournir une vitesse de 100 km/h et une autonomie de 100 km, était utilisée dans une moto électrique, son poids pourrait à lui seul dépasser les 100 kilogrammes.
Les nombreux avantages des batteries au lithium — en termes de densité énergétique, de durée de vie, de capacité de charge/décharge et de sécurité — correspondent parfaitement aux exigences fondamentales des motos électriques : puissance élevée, grande autonomie et recharge rapide, ce qui en fait le choix idéal pour les batteries de motos électriques.
Réponse des fabricants de batteries :
Puissance Xingheng - Série « FAR Ranger » : modèles 74V50Ah et 74V100Ah
Xineng An - Batterie monocellulaire de grande capacité 72 V 90 Ah, 6,5 kWh
Bolivie - Batteries 97V 45Ah DM636 et 34145 DM626
BYD, EVE Energy, Changhong Sanjie, Farasis Energy - S'engager activement sur le marché
Duofluorure - Batteries à noyau de fluor, capacité de production supérieure à 22 GWh
Actuellement, le marché des batteries pour motos électriques s'est diversifié en adoptant de multiples approches technologiques. Xingheng Power privilégie la technologie des cellules à languettes carrées, tandis que la plupart des entreprises optent pour des conceptions cylindriques de grande taille. À l'avenir, des solutions innovantes telles que les batteries semi-solides (hybrides solide-liquide) et les batteries tout-solide devraient également être commercialisées.
Les améliorations technologiques prennent de l'ampleur : les normes automobiles redessinent le paysage de l'industrie des batteries pour motos électriques
En mars 2026, BYD a officiellement lancé et livré ses batteries lithium-fer-phosphate spécialement conçues pour les motos électriques, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans l'utilisation des batteries au lithium pour alimenter l'industrie de la moto électrique et établissant une nouvelle référence en matière de normes automobiles sur le marché des batteries pour motos électriques.
Avant cela, le lancement de la batterie à lames de deuxième génération de BYD avait déjà bouleversé le secteur. Grâce à ses performances de charge ultra-rapides (70 % en seulement 5 minutes et 97 % en 9 minutes), la recharge des véhicules électriques se rapproche désormais de celle des véhicules à essence.
Spécifications de la batterie BYD Blade :
Modèles disponibles : 76V 60Ah, 76V 45Ah, 64V 60Ah
Gamme: La batterie Riding Fortress X1 Pro 76V 45Ah atteint une autonomie de 140 à 160 km.
Résistance à l'eau : Norme d'étanchéité IP7
Garantie: Garantie officielle de 5 ans
Sécurité: Test de pénétration par clou réussi – aucun incendie ni explosion
L'arrivée de BYD sur le marché repose sur deux atouts majeurs : une technologie de pointe issue du secteur automobile et une chaîne d'approvisionnement à grande échelle. La sécurité et la stabilité des batteries à lames ont déjà été rigoureusement testées sur le marché des véhicules électriques, et l'application de cette technologie aux batteries de motos électriques représente sans aucun doute une innovation de pointe dans le secteur.
Impact sur l'industrie :
L'arrivée de BYD sur le marché provoque un effet domino : les petits fabricants doivent se moderniser sous peine de disparaître. La concurrence se déplace des circuits de distribution et des prix vers la prouesse technologique.
L’internationalisation comme second levier de croissance : une stratégie de marché mondial différenciée
Dans un contexte de restrictions réglementaires sur le marché intérieur, l'internationalisation est devenue un second moteur de croissance pour l'industrie de la moto électrique. Parallèlement, l'amélioration continue des systèmes de batteries lithium-ion renforce la compétitivité des motos électriques de fabrication chinoise sur le marché mondial. En 2025, les exportations de motos électriques devraient progresser de 18 %, un chiffre qui non seulement souligne le potentiel des marchés étrangers, mais incite également les marques chinoises de motos électriques et les fournisseurs de batteries lithium-ion à explorer des stratégies différenciées pour leur présence à l'international.
Marché de l'Asie du Sud-Est - Champ de bataille clé :
L'Asie du Sud-Est, premier marché mondial de la moto, dispose d'un stock considérable de véhicules convertis à l'électrique. Cependant, les motos thermiques dominent encore ce marché, les marques japonaises et coréennes y bénéficiant d'une forte notoriété.
Défi: Coût d'achat initial élevé par rapport aux motos à essence
Batterie BYD 76V 72Ah : 4 608 yuans sur JD.com
Batterie EVE 60V 45Ah : 2 399 yuans
Solutions : Production locale + subventions gouvernementales (Vietnam, Thaïlande)
Pour relever le défi de l'accessibilité des motos électriques, les entreprises chinoises ont adopté deux stratégies majeures : premièrement, elles privilégient la production locale. Un nombre croissant de fabricants de deux-roues et de batteries implantent des usines en Asie du Sud-Est, tirant parti des économies d'échelle pour réduire leurs coûts de production. Deuxièmement, elles bénéficient des politiques de subventions locales. Par ailleurs, la forte demande de conversions thermiques en véhicules électriques en Asie du Sud-Est a largement compensé l'impact de la baisse des crédits d'impôt, faisant de ce marché un pilier pour les constructeurs chinois de motos électriques souhaitant s'implanter à l'international.
Stratégies de marché européennes :
Contrairement à l'approche « abordable » adoptée sur les marchés d'Asie du Sud-Est, les marchés développés, tels que ceux d'Europe et des États-Unis, sont devenus le banc d'essai ultime pour la montée en gamme des motos électriques de fabrication nationale.
Yadea et Tailing : Privilégiez les modèles abordables, développez les réseaux de concessionnaires locaux
Niu : Cibler le segment haut de gamme, l'Europe comme principal marché à l'étranger
Horwin : Lancement d'une moto électrique haut de gamme à un prix supérieur à 100 000 RMB
Du point de vue du marché mondial, l'expansion à l'international des marques chinoises de motos électriques et de leurs chaînes d'approvisionnement a évolué, passant de l'exportation de produits à une exportation globale intégrant technologie, image de marque et capacités de production. Grâce à des stratégies marketing différenciées, l'influence des motos électriques chinoises sur le marché mondial ne cesse de croître.
Perspectives d'avenir : s'adapter au changement et s'engager dans une nouvelle voie pour l'industrie
De la concurrence stimulée par les politiques publiques aux améliorations technologiques, et de l'intensification de la rivalité sur le marché intérieur à l'expansion vers de nouveaux segments porteurs sur le marché mondial, l'industrie chinoise de la moto électrique se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son développement. L'adoption généralisée des batteries au lithium a non seulement redéfini le modèle de développement de cette industrie, mais a également permis au secteur chinois des deux-roues de se positionner comme un acteur majeur de la transition énergétique mondiale.
À l'avenir, le développement du secteur de la moto électrique restera confronté à de nombreuses incertitudes : les ajustements apportés aux interdictions de circulation des motos sur le marché intérieur et les modalités d'application des nouvelles normes nationales pourraient impacter la demande ; les modifications de la politique de remboursement des taxes à l'exportation pour les batteries au lithium et les barrières commerciales sur les marchés étrangers constitueront également un défi pour les entreprises souhaitant se développer à l'international. Toutefois, une chose est sûre : dans le contexte de la stratégie mondiale de transition énergétique et de la tendance croissante à la mobilité verte, l'électrification, l'intelligence et la montée en gamme des motos électriques sont des évolutions irréversibles.
Recommandations aux acteurs du secteur :
Pour les entreprises de batteries au lithium : Privilégiez les batteries haute capacité, sécurité renforcée, charge rapide et longue durée de vie. Explorez les technologies de batteries semi-solides et tout-solides.
Pour les fabricants de motos électriques : Tenez compte à la fois des changements de politique sur le marché intérieur et des besoins locaux sur les marchés étrangers.
Pour l'industrie : Mettre en place un système de chaîne d'approvisionnement amont-aval plus complet et parvenir à un développement industriel synergique.
Les restrictions imposées par l'interdiction des motos et les ajustements apportés aux nouvelles normes nationales ont longtemps rendu le développement du marché chinois de la moto électrique extrêmement difficile. Pourtant, ce sont précisément ces défis qui ont stimulé la transformation et la modernisation du secteur. Aujourd'hui, l'adoption rapide des batteries au lithium a ouvert de nouvelles perspectives de croissance pour l'industrie de la moto électrique, tandis que l'expansion internationale des entreprises nationales a permis au secteur chinois de la moto électrique d'exercer une plus grande influence sur le marché mondial. En s'adaptant aux changements et en suivant la tendance, l'intégration profonde de l'industrie chinoise de la moto électrique avec celle des batteries au lithium est appelée à inaugurer une ère nouvelle de développement industriel.